Título original: Chi bi
Director: John Woo
Intérpretes:Tony Leung, Takeshi Kaneshiro, Zhang Fengyi, Chang Chen, Zhao Wei, Hu Jun, Shidou Nakamura, Chiling Lin, You Yong, Hou Yong.
China, año 208 d. C. Hasta allí nos traslada el cineasta John Woo, hasta la Dinastía Han. El ahora gigante asiático estaba en aquel momento dividido en varios estados, pese a ser gobernada por un emperador, Han Xiandi,
En ese momento, el ambicioso Primer Ministro Cao Cao utilizó al emperador como títere para declarar la guerra a un reino al oeste del país, Xu, gobernado por Liu Bei, tío del Emperador.
El fin de Cao Cao, eliminar todos los reinos y convertirse en emperador de una China unificada.
Liu Bei envió a su asesor militar Zhuge Liang al reino de Wu, al sur, intentando persuadir a su soberano, Sun Quan, de la necesidad de unir fuerzas.
En ese lugar conoce a Zhou Yu, Virrey de Wu, y se convierten en grandes amigos a pesar de la difícil alianza.
Cao cao, sumido en la más profunda cólera, al enterarse de que los dos reinos se han aliado, Cao Cao envía a un ejército de ochocientos mil soldados y dos mil barcos al sur. Muerte para los dos.